国内生産のテスラは、自動運転アルゴリズムとチップを除いてすべて中国製です

みんなで思い出すと「サプライチェーン」が浮かび上がる

最近、テスラは中国で国産テスラ車の一部をリコールした。それ自体は驚くことではない。結局のところ、車両のリコールはテスラにとって日常的な業務なのだ。

予想外にも、このリコール事件により、テスラの背後にある地元の利害関係者である三華智能制御が明るみに出た。

事件の原因は、テスラが最近、国家市場監督管理総局の欠陥製品管理センターに報告し、上海工場で生産されたモデルYとモデル3 26,047台をリコールしたことだった。

リコールの理由は、一部の国産テスラヒートポンプ電子膨張弁が位置決め時にわずかに動くためです。ソフトウェア（バージョン2021.44～2021.44.30.6）には補正機能がないため、弁が長時間部分的に開いた状態になり、ヒートポンプコンプレッサーが作動しなくなり、車内の暖房機能が故障する可能性があります。

三華智能制御は、国内のテスラヒートポンプ電子膨張弁のサプライヤーです。同社の主な事業は、冷凍空調機器の制御部品と自動車部品です。

リコール事件後、市場では、リコールは三華智能制御が国内テスラに提供したヒートポンプの電子膨張弁に隠れた危険性が原因だと噂されていた。

これに対し、三華智能制御は直ちに声明を出し、自社に非はないとして対応した。

発表では、テスラのリコールは主に車両コントローラーの通信中断が原因であり、電子膨張弁自体とは関係がないと述べられている。

三華智能制御は今回の件とは何ら関係がないが、世界最大の電気自動車会社のサプライヤーとして、両社は長らく「利益共同体」として結びついてきた。

さらに深く掘り下げてみると、この国内のテスラに興味のあるコミュニティがすでに巨大な友人の輪になっていることがわかります。

テスラの国内サプライヤーは誰ですか?

テスラを分解すると、コアコンポーネントは、電気自動車の最も重要な3つの電気システム、つまりシャーシ、コックピットセンターコンソール、ボディ板金インテリア、充電システムになります。

これらのコアコンポーネントのうち、国内サプライヤーから購入されるものはいくつありますか?

Smart Car Reference がこれを解決しました。

バッテリーレベルでは、国産テスラにバッテリーパックを供給しているのは、世界最大の動力バッテリーサプライヤーであるCATLです。CATLの背後には、バッテリーパック、正極・負極材料、その他のサブセグメントを含む巨大なTier 2産業チェーンがあります。

その中には、Ganfeng Lithium、Tianqi Lithium、Shanshan Holdings Groupなどの業界リーダーが含まれています。

電動駆動システムは、Xuri Holdingsが電動駆動モジュールとともに提供し、モーター部分はZhongke Sanhuan、Jingda Holdingsなどの企業が提供する。

中央制御システムについては、大型の中央制御画面はBOE、Jingrui Holdings、Tianhua Super Cleanなどの企業から提供され、テスラの自動運転に関わる視覚センサーのサプライヤーはLianchuang Electronics、高精度地図はNavInfoから提供される。

さらに、国産のテスラ充電システム、ボディ鍛造、バッテリー管理システム（BMS）、シャーシなどがあり、その背後には多数のティア1およびティア2の利害関係者で構成された産業ネットワークがあります。

全体的に見ると、国産テスラを支える現地の自動車部品サプライヤーは、新エネルギー車の3つの電動システム、車両プレス金型、シャーシ、内装、中央制御など、ほぼすべてのサブシステムをカバーしている。

言い換えれば、自動運転チップとアルゴリズムを除いて、テスラのほぼすべてのコンポーネントは中国製だ。

テスラにとって、ローカリゼーションによってもたらされるメリットは、目に見えるコスト削減と生産量の増加です。

さらに深く掘り下げて外に目を向けると、テスラは「ナマズ」として、国内の電気自動車業界全体にも強い実証効果をもたらしていることがわかります。

デモ効果はどれくらい強いのでしょうか？

国内の競合他社、特に新興勢力にとって、国産テスラは競争をもたらすだけでなく、安定した健全なサプライチェーンももたらす。

結局のところ、比較すると、新車メーカーは月に約1万台しか生産しておらず、サプライヤーが需要を満たすために特別な生産ラインを構築するのはコストがかかりすぎます。

しかし、国産テスラの巨大なスケール効果により、生産ライン構築の限界費用が削減され、多くの共通自動車部品は、まだ大規模生産を開始していない自動車メーカーにも利益をもたらす可能性があります。

言うまでもなく、NIO Xiaopeng Ideal のほぼすべてのモデルには CATL バッテリーが搭載されています。

このリコール事件の影響を受けた三華智能制御は、テスラのサプライヤーとなった後、NIO、BYD、吉利などにも顧客基盤を拡大した。

同様の作業は、国産テスラの電動駆動モジュールを担当する徐昇有限公司でも行われ、テスラに続いてNIOや長城などの自動車会社のサプライチェーンに加わった。

利害関係者にとって、テスラは新たなビジネス成長のポイントをもたらします。

三華智能制御を例にとると、同社の2020年度財務報告によると、流行病の影響で、その年の三華智能制御の主力事業である冷凍空調用電気部品の収益成長は弱く、前年比わずか0.04%の増加にとどまった。

しかし、新エネルギー車の流行の下、三華智能制御の自動車部品事業の売上高はその年のトレンドに反して前年比49.57%増となり、売上高シェアは6ポイント上昇し、新たな成長原動力となった。

2021年、三華智能制御の自動車部品事業の成長はさらに加速し、昨年6月末時点で関連事業は前年比122.14%増加し、売上高の割合は7ポイント増加しました。

一つの財務データだけでは、国内で生産されるテスラが地元の産業チェーンの関係者にどれほど利益をもたらしているかを単純には示せない。

しかし、ある程度、テスラの導入によるナマズ効果は、同じ分野の友好的な自動車会社にのみ影響を与えるわけではない。

舞台裏で見えにくいのは、新エネルギー自動車産業全体の急速な発展が、産業チェーン全体のプレーヤーと伝統的な自動車産業チェーンの方向を牽引しているということです。

もう一つ

現地生産は常にマスク氏の生産哲学であったようだ。

このルートは中国だけではない。マスク氏は、米国で生産されるテスラは米国史上最も「Made in the USA」の割合が高い車だとも述べている。

最大限の現地化を目指すこの生産方法は、世界中に産業チェーンが広がっている主流の自動車メーカーの慣行に反しているように思われる。

しかし、このローカリゼーション戦略の利点は、サプライ チェーンが十分に安定しており、物理的に車両生産現場に近いため、コストを削減できるだけでなく、グローバル サプライ チェーンの特定のリンクで行き詰まるリスクを回避できることです。

それで、マスクが国内生産に頼ることができると考える人たちは...

計算ミスです。