自動化はウエスタン証券のデジタル従業員にとっての出発点

金融テクノロジーと伝統テクノロジーの相互支援は、徐々に証券業界の発展の中核的な原動力となってきました。 「オープンバンキング」であろうと「オープンブローカー」であろうと、金融業界はデータ品質、業務効率、インテリジェンスに関する新たな戦略的要求を提示しています。

金融テクノロジーの推進により、証券業界はデジタル変革とアップグレードの「早送りボタン」を全面的に押しました。 「ABCD」（人工知能、ブロックチェーン、クラウドコンピューティング、ビッグデータ）に代表される新しい金融テクノロジーは、資産管理、リスク管理などの業務と密接に統合され、金融サービスのオンライン化、データベース化、インテリジェント化を推進し続けています。その中で、華西証券株式会社は、中国証券監督管理委員会の2021年証券会社分類結果においてA級証券会社として、今回の証券会社のデジタル変革において、探求と革新の姿勢を堅持し、証券業界の変革の探求を積極的に開始しました。

証券業界のデジタル化はどの部門から始めるべきでしょうか？どのような全体戦略を策定すべきでしょうか? Western Securities の自動化の経験は、非常に参考価値があります。ウエスタン証券は、自動化技術を基盤とし、重要な応用シナリオをブレークスルーとして、デジタル従業員の徹底的な自動化を積極的に実現し、企業のデジタル化プロセスを加速しています。

「戦闘」チームを編成し、ビジネス特性を理解する

自動化を円滑に開始・拡大するため、西部証券は2021年12月にプロジェクトレベルの「AIプロセス特戦隊」を正式に設立し、デジタル従業員の推進と構築のための専門部隊を結成しました。このチームの構築により、パイロットの選定、導入促進、効果評価などの各リンクがより効率的かつスムーズに行われ、AIによるビジネスシナリオの深層強化を推進するための好ましい条件が整います。

ウエスタン証券は各部門の特徴をまとめています。どの業務が煩雑なのでしょうか？自動化が最も緊急に必要とされている分野はどこですか?ウエスタン証券は、この情報をよく認識しています。たとえば、資産管理部門の集中運用ビジネス シナリオでは、一部のプロセスが手動操作に大きく依存しています。計画財務部は金融共有センターを通じて金融システム内のさまざまなプロセスを自動化していますが、自動化の範囲についてはまだ検討が必要です。さらに、投資銀行業務ライン、カストディ業務部門などの部門も段階的に自動化する必要があります。

ウエスタン証券は、デジタル従業員プロジェクトの展開と実装を通じて、企業のビジネスプロセスの効率を改善し、手動操作のリスクを軽減し、顧客エクスペリエンスを強化し、ビジネスの「迅速な勝利」の結果をより効率的に達成することを計画しています。

パイロットプロジェクトが開始され、大きな成果が得られた

パイロット効果評価は重要なステップであり、初期の判断と投資が正しいかどうかに関係するだけでなく、企業の内部自動化普及戦略の調整にも関係します。

ウエスタン証券は、フロントエンドとバックエンドのソフトウェアロボットの構築と連携協力を通じて、デジタル従業員の試験導入を完了しており、大きな成果を達成することが期待されています。

例えば、証券会社の伝統的な証券業務の日常的なバックエンド業務には、多数のデータ操作設定プロセスが含まれています。これらのプロセスはコアデータ操作とは関係ありませんが、プロセス内のデータ設定、処理、検証プロセスはすべて手動で完了しています。また、操作には複数のシステム、多数のパラメータ、および煩雑なプロセスが関係しており、非常に労働集約的で、エラーが発生しやすいものです。このシナリオをデジタル従業員のパイロットとして活用できれば、運用リスクを軽減し、従来の手動処理プロセスの精度を大幅に向上させることができます。同時に、処理時間も大幅に短縮され、予定より早く作業を完了することもできます。プロセス処理に費やされる平均時間は80％短縮されると予想されます。

例えば、証券会社の本部における金融業務処理では、各支店から定期的に提出される帳票をマージし、システム間での照合を行う必要がありますが、この処理には膨大なデータ量と煩雑な操作プロセスが伴います。手作業では、タイムリーにフォローアップすることが難しく、エラーが発生しやすくなります。このシナリオがデジタル従業員に置き換えられると、平均処理時間は 60% 短縮されると予想されます。

パイロットの有効性検証に基づいて、Western Securities はデジタル従業員を大規模に活用し、これらのプロセスの自動化を加速することができます。デジタル従業員は他のシナリオにも大きな価値をもたらすことが予想されます。

デジタルワーカーを導入して自動化を実現するための3つのステップ

パイロットから運用システム構築、プラットフォーム構築まで、ウエスタン証券のデジタル展開は3つのステップに分けられます。

Western Securities は、パイロット シナリオの実装に関して豊富な経験を持っています。ウエスタン証券は、デジタル従業員ユーザーをシードユーザーとコアユーザーに分類し、ユーザーポートレートに基づいて、より包括的なデジタル従業員運用計画を採用しています。煩雑なプロセスと労働集約的な業務を伴うビジネスに対応するため、Western Securities はデジタル従業員を迅速に構築し、デジタル従業員のパイロット シナリオを実装し、効率性の改善を測定して、大規模な展開に完全に備えました。

ウエスタン証券は、デジタル従業員運用システムの構築を通じて、デジタル従業員をさまざまな部門に組み込み、デジタル従業員エンパワーメント文化を形成し、その後の社内昇格と業務エンパワーメントの基盤を築くことを目指しています。多次元デジタル従業員総合パフォーマンスシステム、デジタル従業員トレーニングシステム、および完全なライフサイクル管理システムを確立することで、従業員はデジタル従業員を自主的に設計、開発、採用できるようになります。オフラインサロン、オンラインデジタル従業員クラウド教室、その他の共有形式を通じて、従業員はデジタル従業員の知識を学ぶ機会が増えます。部門がデジタル従業員を申請する必要がある場合、申請、採用、アップグレード、オフライン、職場復帰という完全なライフサイクル管理システムに基づいて展開を開始できます。

ウエスタン証券は、デジタル従業員向け基本プラットフォームの構築において、デジタル従業員の設計プラットフォーム、管理プラットフォーム、実行プラットフォームを網羅した完全な基本プラットフォームを構築しました。まず、デジタル従業員を設計します。従業員はさまざまな AI コンポーネントを使用して、必要なデジタル従業員をローコード形式で迅速に作成します。 2 つ目は、デジタル従業員管理です。デジタル従業員が一定規模に達すると、管理プラットフォームを利用して一元的に管理できるようになります。最後に、デジタル ワークフォースはどの程度うまく機能しているでしょうか?異常動作した場合はどうすればいいですか?ウエスタン証券の執行プラットフォームを通じて特定企業のデジタル従業員を閲覧し、異常な警報を解決することができます。

全体として、Western Securities は、UiPath の最先端の自動化テクノロジー、豊富なトレーニング リソース、成熟した完全なサービス システムに基づいて、デジタル変革を実現しています。同時に、UiPath ソリューションは、Western Securities がデジタル従業員のオンデマンド反復を実現し、自動化技術の自己研究と拡張を完了するのにも役立ち、Western Securities が自動化を継続的に拡張するための強力な原動力を形成します。

ウエスタン証券のデジタル変革室長​​である黄宇陽氏は、「従業員のデジタル化を徹底的に進めれば、より多くの企業が恩恵を受けるだろう。この形態により、従業員はより多くのエネルギーを持って価値ある仕事をすることができ、コスト削減と効率向上を継続できると期待している。また、自社のデジタル変革の経験を活かして、証券業界のデジタル化の模範を示していきたい」と述べた。

ウエスタン証券におけるデジタル従業員の誕生の経験は、より多くの証券業界の顧客に参考価値を提供するでしょう。ウエスタン証券は将来を見据えて、発展の機会を捉え、データの力を最大限に活用し、証券顧客に効率的で信頼性の高い金融サービスを提供していきます。同時に、UiPath は証券業界での存在感をさらに深め、より多くのデジタル変革ベンチマークを作成し、証券業界が「風と波に乗る」ことを支援していきます。