ガートナー：2025年にはベンチャーキャピタル投資の75%がAIを活用する

報道によると、権威ある調査機関ガートナーは本日発表したホワイトペーパーで、投資家による人工知能（AI）やデータ分析技術の利用が拡大するにつれ、2025年までにVC（ベンチャーキャピタル）の75％が投資判断にAIを使用するようになるだろうと述べた。

ガートナーはホワイトペーパーの中で、今後4年以内に投資家が投資判断を行う際に人工知能とデータサイエンスを活用することが当たり前になると予測している。

2025 年までに、ベンチャー キャピタル (VC) と初期段階の投資家による経営幹部のレビューの 75% 以上が AI とデータ分析を使用して実施されるようになります。言い換えれば、AI は企業が人間の評価に合格するかどうかを判断し、それによってピッチデッキ (VC へのプレゼンテーション) と財務の重要性を軽視する可能性があります。

ガートナーのシニアリサーチディレクター、パトリック・スタケナス氏は、高度な分析機能の発達により、初期段階のベンチャー投資戦略が「直感」と定性的な意思決定から「プラットフォームベース」の定量的プロセスへと変化していると語った。スタックナス氏は、LinkedIn、PitchBook、Crunchbase、Owlerなどの情報源やサードパーティのデータマーケットプレイスから収集されたデータが、過去および現在のさまざまな投資基準とともに使用されると述べた。

「こうしたデータは、短期間で投資の実現可能性、戦略、潜在的成果をより適切に判断できる高度なモデルの構築にますます利用されるようになっている」とスタックナス氏は言う。「いつ投資するか、どこに投資するか、いくら投資するかといった質問は、ほぼ自動化されつつある」

「投資の成功に必要な性格特性と仕事のパターンは、現在製品とその市場での使用、市場規模、財務の詳細が測定されているのと同じ方法で定量化されます。AIツールは、雇用履歴、ドメインの専門知識、過去のビジネスでの成功に基づいて、リーダーシップチームが成功する可能性を判断するために使用されます。」

ガートナーのホワイトペーパーが指摘しているように、現在のテクノロジーは顧客のニーズに関する洞察を提供し、将来の行動を予測することができます。人間による入力をほとんどまたは全く必要とせずに包括的なプロファイルを構築し、リアルタイムまたは音声録音から人物の資質を判断できる自然言語処理 AI テクノロジーによってさらに洗練させることができます。このテクノロジーは現在、主にマーケティングと販売の目的で使用されていますが、2025年までには、投資会社がどのリーダーシップチームが最も成功する可能性が高いかを判断するために使用するようになります。

カリフォルニア州サンフランシスコのベンチャーキャピタル会社、Signalfire はすでに、Beacon と呼ばれる独自のプラットフォームを使用して、600 万社以上の企業の業績を追跡しています。年間1,000万ドル以上の費用がかかるこのプラットフォームは、学術出版物、特許登録、オープンソースの貢献、規制申請、企業のWebページ、販売データ、ソーシャルネットワーク、さらには生のクレジットカードデータなど、1,000万のデータソースを活用しています。業績が優秀な企業にはフラグが付けられ、Signalfire は従来のベンチャー キャピタル企業よりも早く潜在的な取引を見つけることができるようになります。

もちろん、これは AI と機械学習が投資判断の万能薬であると言っているのではありません。昨年11月の実験で、ハーバード・ビジネス・レビューは投資アルゴリズムを構築し、そのパフォーマンスを255人のエンジェル投資家の収益と比較した。

最先端のテクノロジーを駆使して、チームは623件の取引から最も有望な投資機会を選択するようにシステムをトレーニングしました。このモデルは投資家が利用できる同じデータに基づいて決定を下し、最終的には初心者投資家よりも優れたパフォーマンスを発揮しましたが、経験豊富な投資家よりもパフォーマンスが悪かったです。